2022年上半年醛荤,國內新冠疫情反彈、國際地緣政治沖突等超預期突發(fā)因素對我國經(jīng)濟運行帶來(lái)沖擊,發(fā)展面臨的風(fēng)險挑戰不斷。在此背景下,原油價(jià)格高位大幅波動(dòng)甫灵,下游需求持續低迷,化纖行業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢嚴峻。碳纖維產(chǎn)業(yè)受下游需求穩定增長(cháng)支撐,特別是“雙碳”目標下,碳纖維在風(fēng)電户氯、光伏、氫能儲運等領(lǐng)域應用不斷拓展,行業(yè)整體保持較好發(fā)展驱菊。
一、丙烯腈行業(yè)分析
據相關(guān)資料顯示,國內丙烯腈行業(yè)新增產(chǎn)能約39萬(wàn)噸,疊加疫情對物流修相、需求的影響,特別是ABS對丙烯腈需求增長(cháng)有限,供需錯配广记,導致產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌,自1月起均價(jià)環(huán)比下跌走勢,市場(chǎng)持續震蕩下行。山東市場(chǎng)6月30日丙烯腈價(jià)格為10800元/噸,比上年末下跌2500元/噸,跌幅19%。考慮后續國內供應增量蜜斧,丙烯腈價(jià)格有望進(jìn)一步降低或趨于穩定,有利于碳纖維原絲、碳纖維企業(yè)生產(chǎn)成本下降谩橙。
二杀孜、碳纖維進(jìn)口數據
根據海關(guān)數據,2022年1-6月,我國進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品合計14739噸,較2021年同比下降16%,原因一方面是由于波音惠邮、空客等歐美主要企業(yè)對碳纖維需求逐漸恢復,出口到國內總量減少,另一方面也表明國產(chǎn)碳纖維供給逐步增加,市場(chǎng)份額逐漸提高。從產(chǎn)品種類(lèi)看,碳纖維5332噸筑队,同比增長(cháng)94%纤蚜;其他碳纖維制品7555噸(其中絕大部分為碳纖維絲束),同比下降29 %;碳纖維預浸料1369噸,同比增長(cháng)67%;碳纖維織物483噸,同比下降85%。
表1 2022年1-6月按主要國別/地區分碳纖維產(chǎn)品進(jìn)口情況表(噸)
從進(jìn)口來(lái)源看,主要是日本、中國臺灣、韓國、美國、墨西哥,占總進(jìn)口量的88%。從國內主要進(jìn)口省份看,前三名分別為江蘇省、廣東省、山東省,占比約76%。從貿易方式看,一般貿易進(jìn)口總量為5325噸,同比下降36%,占比36%。來(lái)/進(jìn)料加工/保稅區業(yè)務(wù)數量為9414噸佐仆,同比增長(cháng)4%饲履,占比64%。據初步統計,90%以上來(lái)/進(jìn)料加工用于育器材及風(fēng)電葉片領(lǐng)域彰郁。
表2 2022年1-6月自日本進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品情況表(噸)
2022年上半年寺督,我國自日本進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品4306噸逝讨,同比增長(cháng)14%,主要原因是2021年上半年受“東麗風(fēng)波”事件影響,日本對中國出口量有所減少。2022上半年出口雖有所增長(cháng)倔典,但漲幅并不明顯,主要是受日本本土以及歐美需求增長(cháng)的影響绅破,日本出口到中國市場(chǎng)的碳纖維依然比較緊張搀爸。碳纖維織物進(jìn)口量明顯下滑是由于2021年碳纖維供給緊張,很多企業(yè)轉而采購不受許可證影響的碳纖維織物,但隨著(zhù)全球供應逐漸恢復以及國產(chǎn)碳纖維供應增加,碳纖維織物進(jìn)口明顯減少巴仑。碳纖維預浸料進(jìn)口同比增長(cháng),主要是由于日本碳纖維預浸料品質(zhì)有保障判虱,品牌效應好,但需要特別說(shuō)明的是碳纖維預浸料一般貿易占比僅為13%,來(lái)/進(jìn)料加工占比高達87%,可以看出主要流向是以代工為主體育用品行業(yè)告带。整體看,自日本進(jìn)口的碳纖維產(chǎn)品以來(lái)/進(jìn)料加工他薯、保稅貿易方式為主,占比為56%,主要用途依然是以代工為主的體育用品行業(yè)。
表3 2022年1-6月自中國臺灣進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品情況表(噸)
2022年上半年,自中國臺灣進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品2686噸哟粳,同比減少23%,分析原因主要是國內風(fēng)電葉片需求有所減少以及價(jià)格因素共同影響。
表4 2022年1-6月自韓國進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品情況表(噸)
2022年上半年,我國自韓國進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品2381噸,同比增長(cháng)9%,主要出口企業(yè)為東麗韓國以及韓國曉星兩家公司,產(chǎn)品主要是T700級碳纖維。進(jìn)口量增長(cháng)不明顯主要原因之一也是受“東麗風(fēng)波”事件影響,2021年上半年供應中國數量基數低,同時(shí)受韓國本土以及歐美市場(chǎng)需求增長(cháng),以及國內T700級碳纖維供應量加大的影響。
表5 2022年1-6月自美國進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品情況表(噸)
2022年上半年,我國自美國進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品1856噸,同比下降15%,其中碳纖維進(jìn)口量下降約20%,主要原因是由于美國本土及歐洲主要客戶(hù)的需求量增長(cháng),導致可出口中國的碳纖維量減少。隨著(zhù)全球航空業(yè)繼續保持恢復,預計下半年美國可出口中國的碳纖維數量仍將繼續維持在低位。
表6 2022年1-6月自墨西哥進(jìn)口碳纖產(chǎn)品情況表(噸)
2022年上半年,我國自墨西哥進(jìn)口碳纖維1847噸,同比增長(cháng)17%,約200噸沃疏,出口企業(yè)為ZOLTEK公司,產(chǎn)品用途主要為風(fēng)電領(lǐng)域,主要貿易方式為進(jìn)料加工再出口。
表7 我國碳纖維進(jìn)口前4大省份情況表
2022年上半年者湍,廣東、江蘇靴篮、山東、福建四省份合計進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品12009噸联揣,占進(jìn)口總量的81%。從貿易方式看,來(lái)進(jìn)料加工搅却、保稅貿易方式占比均在65%以上,且數量占四省份進(jìn)口總量71%。結合當地產(chǎn)業(yè)分析,山東篡琶、江蘇的來(lái)進(jìn)料加工主要應用于風(fēng)電,廣東、福建則主要應用于體育用品荐贷。
三子账、國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)銷(xiāo)情況
(一)產(chǎn)能情況
據不完全統計辱城,2022年上半年國內碳纖維行業(yè)新增產(chǎn)能約19000噸,截止 6月底國內總產(chǎn)能約74700噸,其中1K/3K/6K專(zhuān)用實(shí)際產(chǎn)能約1900噸,12K/24K產(chǎn)能約29800噸,25K及以上大絲束產(chǎn)能約43000噸。下半年瘩继,國內相關(guān)企業(yè)宣布計劃投產(chǎn)的產(chǎn)能仍約有40000噸,其中25K及以上大絲束碳纖維約11500噸,12K/24K約28500噸(部分產(chǎn)能還可轉成25K以上大絲束),預計我國碳纖維產(chǎn)能或將達到11萬(wàn)噸,將超過(guò)日本在全球的產(chǎn)能(包括東麗收購的卓爾泰克的產(chǎn)能)。
(二)產(chǎn)能利用率及銷(xiāo)售情況
據不完全統計邱礁,上半年國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)量約21000噸,銷(xiāo)售量約19000噸垃扑,結合碳纖維進(jìn)口情況,國內消費量約為33700噸孩躬,占2021年總消費量的54%沤爪。鑒于部分12K/24K生產(chǎn)線(xiàn)用于生產(chǎn)T800級、M40級等高等級碳纖維帶來(lái)的實(shí)際產(chǎn)量降低,個(gè)別企業(yè)裝置檢修,以及新增產(chǎn)能陸續投產(chǎn)酷铱,初步估算國內整體產(chǎn)能利用率約90%袖兑。從產(chǎn)品價(jià)格看,上半年國內主要碳纖維價(jià)格基本保持穩定,但考慮國內風(fēng)電及體育用品用量減少蚊赛,以及國內供應量增加的雙重因素义钞,預計下半年大絲束碳纖維價(jià)格會(huì )有所下降搂狸,但T700級及更高等級碳纖維價(jià)格將保持相對穩定。
(三)主要應用領(lǐng)域分析
1.風(fēng)電葉片
上半年,多家國內企業(yè)發(fā)布了以碳纖維或者碳玻混拉板材大梁的葉片扎在。2022年5月副臃,運達股份聯(lián)合中復連眾下線(xiàn)YD110海上葉片(長(cháng)110米)棚砒;6月惹吗,明陽(yáng)智能下線(xiàn)111.5米抗臺風(fēng)型海上葉片;7月祭农,上海電氣下線(xiàn)S112超長(cháng)海上風(fēng)電葉片(長(cháng)達112米)。
但需要注意的是,自2022年起已取消海上風(fēng)電國家補貼,雖有地方政府可自行補貼本地海上風(fēng)電項目建設,但可以預見(jiàn)海上風(fēng)電已進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,這就要求碳纖維企業(yè)不斷提高技術(shù),打造規模化成本優(yōu)勢闲烁,為海上葉片大規模使用碳纖維創(chuàng )造良好的基礎條件褥苹。
2.光伏
在碳達峰碳中和目標引領(lǐng)和全球清潔能源加速應用背景下,上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現高速增長(cháng)。根據7月20日工信部發(fā)布的2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況,全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節保持強勁發(fā)展勢頭,同比增幅均在45%以上。光伏發(fā)電裝機30.88GW,同比增長(cháng)137.4%崔众,超過(guò)2021年1―10月裝機總和还逢,多晶硅產(chǎn)量36.5萬(wàn)噸,同比增長(cháng)53.4%。硅片產(chǎn)量152.8GW,同比增長(cháng)45.5%;電池片產(chǎn)量135.5GW葛宋,同比增長(cháng)46.6%;組件產(chǎn)量123.6GW,同比增長(cháng)54.1%。
受供需逐漸平衡影響,以及硅料的價(jià)格連續增長(cháng),主機生產(chǎn)企業(yè)成本壓力增大,已將降本壓力轉移到前道碳纖維材料上,加上去年碳碳沉積企業(yè)以及下游企業(yè)的庫存,上半年的預制體市場(chǎng)呈現了價(jià)格低,需求減少的現象贡赠。但鑒于光伏在中國能源的比重較大,以及“光伏制氫”概念影響,碳纖維在光伏領(lǐng)域的應用前景依然廣闊。
3.壓力容器
上半年,受疫情和地方政府補貼的影響,儲氫氣瓶發(fā)展并沒(méi)達到預期,裝車(chē)總量不足2000臺旨橇。預計下半年會(huì )逐漸好轉并繼續保持增長(cháng)的勢頭又俐。壓縮天然氣(CNG)氣瓶市場(chǎng)受?chē)H油價(jià)上漲的利好因素你纂,同比增長(cháng)超過(guò)50%。
4.體育休閑
得益于歐洲體育產(chǎn)品特別是自行車(chē)補貼政策的推動(dòng)浇苗,以及其他體育用品制造國的生產(chǎn)能力原因茹搂,2021年我國體育休閑領(lǐng)域碳纖維的需求火爆。2022年,隨著(zhù)需求增長(cháng)逐漸回歸正常,上半年的體育休閑領(lǐng)域碳纖維需求有所下降,且下半年有繼續下滑的態(tài)勢役屿,但整體用量預計將回歸到2020年水平或略有下滑侣丑。
四、重點(diǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)保持增長(cháng)
碳纖維主要龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)繼續保持增長(cháng)。威海光威復合材料股份有限公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入13.14億元,同比增長(cháng)2.42%,凈利潤5.06億元渺窟,同比增長(cháng)16.48%。吉林碳谷碳纖維股份有限公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入10.88億元,同比增長(cháng)144.03%,凈利潤3.35億元晃坯,同比增長(cháng)204.81%。江蘇恒神股份有限公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.05億元,同比增長(cháng)24.83%,凈利潤1.16億元挡落,同比增長(cháng)124.73%。
五控兰、小結
整體來(lái)看,當前我國碳纖維產(chǎn)業(yè)依然保持積極發(fā)展態(tài)勢,需求端的各個(gè)應用領(lǐng)域也保持一定增長(cháng)屋热,但要特別警惕過(guò)快的產(chǎn)能增長(cháng)帶來(lái)一定時(shí)間內的供需不平衡阑盂。此外,個(gè)別應用領(lǐng)域特別是能源領(lǐng)域,受產(chǎn)業(yè)結構以及產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權影響,將不可避免對碳纖維價(jià)格有很大苛刻要求诸蟹,而合適的價(jià)格又是促進(jìn)相關(guān)應用領(lǐng)域產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)的重要因素寥欣。過(guò)去幾年,國產(chǎn)碳纖維的產(chǎn)能、品質(zhì)已經(jīng)被越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域所認可,筆者認為相關(guān)的碳纖維企業(yè)可以考慮出海,中國的碳纖維有能力,也應該參與到國際市場(chǎng)的競爭中,逐漸擴大中國碳纖維行業(yè)在全球的話(huà)語(yǔ)權。
另外,2022年不僅是碳纖維廠(chǎng)家的產(chǎn)能增長(cháng)迅猛,中間材料廠(chǎng)商如織物、預浸料陀地、預制體等產(chǎn)能也有大幅的新上及擴產(chǎn)增長(cháng),但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期波動(dòng)決定了會(huì )有更多的企業(yè)參與到激烈的競爭過(guò)程中,筆者認為一個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展需要市場(chǎng)化的競爭,更多的企業(yè)會(huì )投入到產(chǎn)業(yè)需要的研發(fā)過(guò)程中來(lái)加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰,對中國碳纖維復合材料參與到全球的競爭中會(huì )起到很大的促進(jìn)作用。
最后墩父,我國碳纖維產(chǎn)業(yè)在穩健發(fā)展的過(guò)程中,依然需要行業(yè)上下游的合作努力以及更多的對話(huà),共同推進(jìn)碳纖維復合材料在更廣拳嫁、更深領(lǐng)域的應用。
(作者:陳宇航 中國化纖有限公司)