（二）終端需求不足，下游表現低迷

從終端需求來(lái)看，紡織品服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)需求不足，出口額雖再創(chuàng )新高，但下半年出口增速出現逐月回落。

內需方面，2022年锅救，受居民收入增長(cháng)放緩赢谨、消費場(chǎng)景恢復緩慢等因素影響，國內消費市場(chǎng)承壓。國家統計局數據顯示，2022年全國限額以上服裝、鞋帽雍眶、針紡織品類(lèi)商品零售額同比減少6.5%，自3月以來(lái)增速持續為負；網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)3.5%津菜，增速較2021年放緩4.8個(gè)百分點(diǎn)激唾，但6月以來(lái)持續正增長(cháng)，運動(dòng)戶(hù)外、健康保健等服裝服飾消費仍具有良好增長(cháng)韌性。

外需方面，2022年我國紡織品服裝出口總額再創(chuàng )新高，連續第三年保持在3000億美元以上，出口價(jià)格提升發(fā)揮了重要支撐作用。海關(guān)數據顯示会脆，2022年我國紡織品服裝出口總額達3409.5億美元，同比增長(cháng)2.5%魂溺。主要出口產(chǎn)品中，紡織品出口金額達1568.4億美元，同比增長(cháng)1.4%篇呻，紡織面料、化纖等產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)品出口是重要增長(cháng)點(diǎn)；服裝出口金額達1841.1億美元莉围，同比增長(cháng)3.4%。

終端需求不足導致化纖下游主要行業(yè)的開(kāi)工率普遍較2021年同期有所下降。華瑞信息數據顯示，江浙織機3月平均開(kāi)工率約70%哼了，較2021年同期下降16個(gè)百分點(diǎn)；4~8月的月平均開(kāi)工率均在60%以下，9、10月的月平均開(kāi)工率回升至70%左右；10月下旬以來(lái)，開(kāi)工率呈現下降趨勢急除，12月上半月有小幅回升，但下半月又開(kāi)始下降，至12月底已降至約25%。

（三）出口持續增長(cháng)嗣郑，競爭優(yōu)勢提升

海關(guān)數據顯示，2022年化纖出口量為565.45萬(wàn)噸，同比增加8.76%（表2），比“十三五”（2015年）以來(lái)年均增速（7.54%）提升1.22個(gè)百分點(diǎn)，在2022年這種艱難形勢下绚漂，化纖出口增長(cháng)反映出國際市場(chǎng)需求增加以及我國化纖產(chǎn)品競爭力的提高。其中鹅瘟，腈綸出口同比增加明顯咋绥。分析其原因：一是年初開(kāi)始歐洲德絨20萬(wàn)噸的工廠(chǎng)關(guān)停導致供應出現缺口；二是年初至今人民幣總體呈現貶值狀態(tài)藐靠，加持腈綸出口的價(jià)格優(yōu)勢；三是相對于印度等國家和地區，國內產(chǎn)品質(zhì)量亦存在一定優(yōu)勢。

此外，近兩年聚酯瓶片出口表現亮眼趟渔，2021年出口量同比增長(cháng)36.03%，2022年繼續大幅增長(cháng)35.67%。主要原因：一是自2021年四季度，部分海外裝置意外停車(chē)蹬刽，且短時(shí)間內未能恢復正常生產(chǎn)，2022年以來(lái)，俄烏局勢影響全球能源緊張膜一，海外裝置因成本高漲導致開(kāi)工積極性不高，海外瓶片供應存在較大缺口；二是隨著(zhù)疫情緩和，海外市場(chǎng)需求逐漸恢復烁诈；三是中國聚酯瓶片出口價(jià)格雖然也有上漲，但相較于高能源成本的海外產(chǎn)品，中國聚酯瓶片性?xún)r(jià)比較高；四是國內瓶片產(chǎn)能增長(cháng)狸亨，而國內需求增長(cháng)有限堵伤，因此工廠(chǎng)積極拓展出口市場(chǎng)搀填。多重因素疊加，使我國聚酯瓶片出口刷新歷史高點(diǎn)。

（五）營(yíng)收保持增長(cháng)佬驹，利潤下降明顯

2022年化纖行業(yè)經(jīng)濟效益指標同比下降明顯。國家統計局數據顯示，化纖行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍保持萬(wàn)億元級別，為10900.74億元，同比增加5.32%瘸凤；實(shí)現利潤總額241.29億元，同比減少62.22%，化纖行業(yè)僅為紡織全行業(yè)貢獻約12%的利潤，較2021年下降了13個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面31.93%，較2021年擴大14.63個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增加102.67%（表3）。

分行業(yè)來(lái)看，滌綸、錦綸剩挖、腈綸和氨綸行業(yè)分別約貢獻了化纖利潤總額的31%、29%、6%和6%渍誉，其中腈綸行業(yè)利潤總額明顯增加，氨綸行業(yè)由于2021年的高基數，下降明顯矾界，但仍高于疫情前水平。此外，碳纖維行業(yè)依然保持高景氣度鲍习，市場(chǎng)需求保持增加，產(chǎn)能規模快速增長(cháng)堆屉，2022年全行業(yè)繼續實(shí)現盈利。值得注意的是扇概，在需求低迷、行業(yè)形勢嚴峻的情況下，規模越大的企業(yè)吕边，產(chǎn)銷(xiāo)壓力越大，有些大企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)，造成單位產(chǎn)品的運營(yíng)成本升高，對盈利改善不大，但卻給更為靈活的中小企業(yè)騰出部分空間施抄。

（六）固定資產(chǎn)投資增加，產(chǎn)能慣性增長(cháng)

化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資較2021年有所下降睹弗，但仍保持了穩定增長(cháng)。國家統計局數據顯示峭装，2022年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增加21.4%，較2021年下降10.4個(gè)百分點(diǎn)澳宵。但這種增長(cháng)很大程度上屬于慣性增長(cháng)，新增產(chǎn)能仍主要集中在頭部企業(yè)，隨著(zhù)慣性減弱皇贩，疊加2022年的高基數登迫，2023年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有可能明顯回落（圖3）。

圖3  2008~2022年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化

資料來(lái)源：國家統計局

      二、2023年化纖行業(yè)展望

當前淆圃，國際形勢依然復雜嚴峻，經(jīng)濟恢復基礎仍不牢固，2023年世界經(jīng)濟復蘇將面臨更大壓力，中國將繼續成為全球經(jīng)濟增長(cháng)引擎铬煮。中央經(jīng)濟工作會(huì )議在部署做好2023年經(jīng)濟工作時(shí)风洛，強調“要堅持穩字當頭、穩中求進(jìn)”闻叉，并進(jìn)一步明確了做好經(jīng)濟工作要把握好的“六個(gè)更好統籌”坠报，要求“加強各類(lèi)政策協(xié)調配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力”。黨的二十屆二中全會(huì )進(jìn)一步強調隋谦，要努力擴大內需，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。隨著(zhù)國內疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實(shí)落細酮挫，生產(chǎn)生活秩序有望加快恢復，經(jīng)濟增長(cháng)內生動(dòng)力將不斷積聚增強，國內消費端復蘇具有積極支撐艰兹。

2023年元宵節過(guò)后，下游織造、加彈企業(yè)開(kāi)機率持續回暖惕渗，化纖行業(yè)總體開(kāi)工負荷低位回升，但產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導不暢，經(jīng)濟效益未有較大改善碴髓。展望全年，化纖行業(yè)運行依然面臨來(lái)自供需兩端的壓力，供需關(guān)系能否改善成為行業(yè)運行能否企穩回升的關(guān)鍵菩锭。從終端需求來(lái)看让苗，內銷(xiāo)市場(chǎng)具備平穩恢復基礎，居民收入及預期改善為衣著(zhù)鞋帽類(lèi)的消費增長(cháng)提供重要支撐，但疫情流行過(guò)渡期仍可能造成內銷(xiāo)市場(chǎng)出現階段性波動(dòng)；紡織品服裝出口市場(chǎng)壓力增大，發(fā)達經(jīng)濟體衣著(zhù)消費增長(cháng)空間有限诲逝，同時(shí)新興經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)鏈配套需求面臨回落壓力，我國紗線(xiàn)戮塑、面料等中間產(chǎn)品出口增速或有所放緩，化纖產(chǎn)品出口依然有望保持平穩除稽。從供應端來(lái)看阴蓬，化纖產(chǎn)能仍有可能保持慣性增長(cháng)，在需求有效增長(cháng)之前，行業(yè)企業(yè)應著(zhù)力控制新增產(chǎn)能菏云，避免供需矛盾進(jìn)一步升級，以維護化纖行業(yè)持續穩定發(fā)展淘雕。此外，油價(jià)走勢仍將是影響化纖市場(chǎng)運行的重要因素之一幸狡，2023年石油市場(chǎng)將在經(jīng)濟衰退與地緣政治間博弈，歐佩克表示炒别，影響油價(jià)的經(jīng)濟因素向下行傾斜。在基準情形下绚秉，預計 2023 年油價(jià)較2022年震蕩幅度減弱，且運行中樞較 2022 年會(huì )有所下降。

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年债己，也是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年。由工信部瑟蹈、國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出，到2025年党烃，形成一批具備較強競爭力的龍頭企業(yè)，構建高端化鄂疮、智能化豌京、綠色化現代產(chǎn)業(yè)體系咽绥，全面建設化纖強國驭贵。黨的二十大擘畫(huà)了全面建成社會(huì )主義現代化強國、以中國式現代化全面推進(jìn)中華民族偉大復興的宏偉藍圖买鸡，進(jìn)一步為紡織化纖行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了根本遵循。面對新的戰略機遇和任務(wù)芯谤、新的戰略階段和要求雌沪，化纖行業(yè)要面向科技前沿、面向消費升級、面向重大需求，完善創(chuàng )新體系距路；堅持節能降碳優(yōu)先江苑，擴大綠色纖維生產(chǎn)瞒徒，構建清潔射汽、低碳朔尖、循環(huán)的綠色制造體系米自；增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，培育纖維知名品牌佑陋，拓展纖維應用領(lǐng)域乳等；加快數字化智能化改造湖盒，提升經(jīng)營(yíng)管理能力美赵，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈現代化建設。