2023年是全面落實(shí)黨的二十大精神、推進(jìn)中國式現代化新征程的開(kāi)局之年，是國際地緣政治風(fēng)云變幻隘角、全球經(jīng)濟艱難前行的一年。2023年，我國經(jīng)濟恢復發(fā)展，呈現回升向好態(tài)勢，供給需求穩步改善，為紡織化纖產(chǎn)業(yè)鏈平穩運行和發(fā)展提供了重要基礎條件和積極支撐。在此背景下，化纖行業(yè)全年經(jīng)濟運行情況呈現積極向好的趨勢：一是行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)基本穩定，市場(chǎng)相對平穩；二是化纖出口保持增長(cháng)態(tài)勢聂霞，出口量創(chuàng )歷史新高；三是行業(yè)運行狀況環(huán)比逐步改善啥常，特別是下半年效益改善明顯；四是高性能纖維和生物基纖維行業(yè)持續穩步發(fā)展。

（一）產(chǎn)量增速提升，庫存水平正常

2023年，化纖產(chǎn)量增速較2022年有所提高酚吞。一方面，行業(yè)原本計劃在2022年投產(chǎn)的裝置由于市場(chǎng)行情的原因惜哥，部分延后至2023年，使得2023年產(chǎn)能再次集中投放。另一方面舵痔，行業(yè)總體開(kāi)工負荷高于去年同期忻雍，以直紡滌綸長(cháng)絲為例，一季度受春節因素影響較大，平均開(kāi)工負荷約67%；二季度平均開(kāi)工負荷約84%啪避；三、四季度平均開(kāi)工負荷約90%；全年平均開(kāi)工負荷較2022年提升約10個(gè)百分點(diǎn)批斜。

根據中國化纖協(xié)會(huì )統計，2023年化纖產(chǎn)量為6872萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.5%（表1）。其中， 萊賽爾纖維產(chǎn)量33.6萬(wàn)噸，同比大幅增加138.3%捐沈；氨綸產(chǎn)量96萬(wàn)噸，同比增加11.6%；滌綸產(chǎn)量5702萬(wàn)噸，同比增加8.7%。

表1  2023年中國化纖產(chǎn)量完成情況

在行業(yè)高投產(chǎn)遂输、高開(kāi)工的情況下，化纖總體庫存仍處于正常水平。以滌綸POY為例，全年平均庫存約15天，較2022年下降11天，尤其6~9月，平均庫存均在15天以下。

（二）內需逐步回暖，終端外需壓力明顯

供應端的高增長(cháng)離不開(kāi)需求端的支撐，受益于社交場(chǎng)景恢復，2023年紡織行業(yè)國內市場(chǎng)需求韌性較強，國內紡織服裝類(lèi)商品零售明顯修復。國家統計局數據顯示，1-12月全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個(gè)百分點(diǎn)，整體零售規模超過(guò)2019年水平，且明顯好于社會(huì )消費品零售整體水平。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò )零售增速實(shí)現良好回升，2023年全國網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)10.8%，增速較2022年大幅回升7.3個(gè)百分點(diǎn)。

受海外需求收縮拇贞、貿易環(huán)境風(fēng)險上升等因素影響，2023年我國紡織行業(yè)出口壓力明顯加大，但行業(yè)發(fā)展韌性在外貿領(lǐng)域持續顯現，對“一帶一路”部分市場(chǎng)出口實(shí)現較好增長(cháng)，帶動(dòng)紡織品服裝出口總額降幅逐步收窄。中國海關(guān)快報數據顯示，2023年我國紡織品服裝出口總額為2936.4億美元，同比減少8.1%，增速較2022年回落10.6個(gè)百分點(diǎn)，但累計降幅自9月以來(lái)逐步收窄。主要出口產(chǎn)品中，紡織品（紡織紗線(xiàn)乖懒、織物及制成品）出口額為1345億美元，同比減少8.3%；服裝出口額為1591.4億美元，同比減少7.8%陶搀。主要出口市場(chǎng)中，我國對美國、歐盟箕宪、日本等市場(chǎng)紡織品服裝出口規模均較上年有所減少，對“一帶一路”沿線(xiàn)的土耳其、俄羅斯等國家出口穩中有升。

整體來(lái)看揍泥，終端需求較2022年有所改善，帶動(dòng)化纖直接下游需求好于2022年同期猪兢。從化纖下游主要行業(yè)（加彈、織機澳抽、滌紗）開(kāi)機率來(lái)看，均處于近幾年的偏高水平。從輕紡城成交量來(lái)看，也略好于2022年同期削葡，特別是9月份之后成交量明顯提升。

（三）出口保持增長(cháng)態(tài)勢，出口量創(chuàng )歷史新高

近年來(lái)，全球紡織產(chǎn)業(yè)分工持續深化，產(chǎn)業(yè)鏈前端和中間產(chǎn)品貿易更趨活躍，體現出產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈融合加深，我國化纖產(chǎn)業(yè)正是國際紡織供應鏈的核心參與方。根據中國海關(guān)數據統計铝沸，2023年化纖出口量為650.73萬(wàn)噸忆贼，同比增加15.08%（表2），較2022年提升6.32個(gè)百分點(diǎn)益吝；出口占比9.47%，較2022年提升0.76個(gè)百分點(diǎn)债朋。其中尚颧，滌綸長(cháng)絲、滌綸短纖拉動(dòng)化纖出口增長(cháng)晒呆，同比增加均超過(guò)20%，如滌綸短纖月均出口10萬(wàn)噸拒恫，遠超往年同期水平。從出口目的地看久羔，印度、土耳其萌弄、越南期症、巴基斯坦负货、埃及、巴西位列前六，出口市場(chǎng)向紡織業(yè)快速發(fā)展的新興市場(chǎng)集中脯翘。其中专臆，出口印度70.26萬(wàn)噸，同比增長(cháng)45.49%埂待，出口占比超10%；出口土耳其62.8萬(wàn)噸仲瞒，同比增長(cháng)30.54%，出口占比為9.65%誊簇；出口越南60.95萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.73%臀篮，出口占比為9.37%揣潞。

表2  2023年化纖主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況

（四）價(jià)格波動(dòng)減弱，市場(chǎng)相對平穩

2023年，原油價(jià)格中樞低于2022年隘角，且波動(dòng)較為平穩（圖1）竣舱。整體來(lái)看悼急，上半年原油價(jià)格基本保持在70~80美元/桶震蕩，階段性受到美歐銀行業(yè)危機蔚圣、OPEC+減產(chǎn)速且、美聯(lián)儲加息笑咕、歐美出行需求旺季等因素影響确泄；三季度契瞒，受宏觀(guān)加息暫緩和沙特減產(chǎn)等影響削还，原油價(jià)格開(kāi)啟上漲模式届么，漲幅高達32.62%求匪，且在9月中下旬超過(guò)90美元/桶钡弥；10月以后拾产，原油價(jià)格震蕩下跌溺笼，年末跌至約70美元/桶。

資料來(lái)源：中纖網(wǎng)

圖1  2022~2024年2月WTI油價(jià)走勢圖

PTA、化纖價(jià)格基本跟隨原油價(jià)格走勢，但漲跌幅度較原油平緩（圖2），尤其是三季度原油價(jià)格上漲明顯，PTA射邑、化纖價(jià)格漲幅有限城浊，僅上漲10%左右。整體來(lái)看，化纖價(jià)格總體平穩波動(dòng)。以滌綸為例丁构，全年價(jià)差不超過(guò)1000元/噸卧斗。年末POY價(jià)格約7580元/噸，較年初上漲約390元/噸，漲幅為5.4%。

資料來(lái)源：中纖網(wǎng)

圖2  2022~2024年2月滌綸及其原料價(jià)格走勢圖

（五）營(yíng)收保持增長(cháng)，效益環(huán)比改善

2023年化纖行業(yè)經(jīng)濟效益指標呈現向好趨勢。國家統計局數據顯示汁伶，化纖行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為10975.26億元勿棕，同比增加6.75%；自8月起，累計同比增速轉正凑壬。實(shí)現利潤總額270.73億元，同比增加43.74%，自10月起药岗，累計同比增速轉正；利潤同比大幅增加的原因，一方面是行業(yè)經(jīng)濟運行在下半年有很大改善，另一方面很大程度上是因為2022年四季度基數較低祭否。化纖行業(yè)為紡織全行業(yè)貢獻約15.7%的利潤，較2022年提升了4個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面25.52%曲谤，較2022年收窄6.41個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比減少35.38%（表3）。

分行業(yè)來(lái)看，滌綸、錦綸爸鲤、腈綸和氨綸行業(yè)分別約貢獻了化纖利潤總額的39%、19%换打、1%和5%，其中滌綸行業(yè)利潤總額增加明顯，分產(chǎn)品來(lái)看，滌綸長(cháng)絲利潤呈現逐步修復態(tài)勢玩精，滌綸短纖加工差橫盤(pán)維持，效益不及滌綸長(cháng)絲；腈綸行業(yè)利潤總額下降明顯，主要原因在于下半年原料丙烯腈價(jià)格有所回升店冰。

表3  2023年化纖及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟效益情況

（六）固定資產(chǎn)投資下滑，產(chǎn)能慣性增長(cháng)

國家統計局數據顯示蹿胯，2023年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比下降9.80%（圖3），但是從實(shí)際新增產(chǎn)能來(lái)看，2023年仍是集中投放期找瑞，化纖行業(yè)產(chǎn)能慣性增長(cháng)。固定資產(chǎn)投資額的下降慰题，意味著(zhù)化纖行業(yè)本輪擴產(chǎn)周期結束，未來(lái)一段時(shí)間，行業(yè)新增產(chǎn)能壓力將有所緩解。

資料來(lái)源：國家統計局

圖3  2008~2023年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化

2023年亚嚎，面臨國際政治經(jīng)濟環(huán)境不利因素增多、國內周期性和結構性矛盾疊加等多重困難挑戰碧办，我國宏觀(guān)調控政策“組合拳”行之有效，經(jīng)濟持續回升向好煎俗，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。中央經(jīng)濟工作會(huì )議要求情待，2024年要堅持穩中求進(jìn)舟奥、以進(jìn)促穩、先立后破婆脱，多出有利于穩預期忠船、穩增長(cháng)、穩就業(yè)的政策，在轉方式、調結構雹故、提質(zhì)量朝威、增效益上積極進(jìn)取，不斷鞏固穩中向好的基礎。預計隨著(zhù)我國經(jīng)濟的持續恢復、就業(yè)形勢的不斷改善酚第、市場(chǎng)供給的穩步提升和優(yōu)化，加上促消費政策的發(fā)力顯效涎榴，恢復和擴大消費的基礎將不斷鞏固，將支撐我國化纖行業(yè)經(jīng)濟運行持續恢復向好喧栈。

春節以來(lái)，化纖各品種均出現不同程度累庫，疊加節后雨雪天氣導致終端恢復節奏偏慢砂碌，春裝銷(xiāo)售也有所延后，市場(chǎng)節奏預期調整毋讳。但2024年全年來(lái)看怎步，內銷(xiāo)方面蚂涝，我國紡織品服裝消費需求韌性仍在，同時(shí)消費圈層豐富屿煮、產(chǎn)業(yè)用紡織品應用領(lǐng)域持續拓展、網(wǎng)絡(luò )零售新業(yè)態(tài)層出不窮等也將不斷催生新的消費需求；外銷(xiāo)方面，隨著(zhù)我國紡織行業(yè)國際分工地位改變，產(chǎn)業(yè)鏈各類(lèi)主要產(chǎn)品的對外貿易結構正在調整和優(yōu)化，預計化纖及其制品的出口份額仍將呈現較好增長(cháng)態(tài)勢匀风；供應方面，新增產(chǎn)能的壓力將有所緩解赣升，有助于避免供需矛盾進(jìn)一步升級碱套，但近兩年累積下來(lái)的新增產(chǎn)能的釋放仍需要市場(chǎng)去消化，建議企業(yè)要繼續做好行業(yè)自律吴饰。

此外，原油價(jià)格的不確定性仍將對化纖經(jīng)濟運行產(chǎn)生重要影響。在全球經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力依然疲弱的背景下猾诺，原油需求仍將承壓碧邯，而供應端仍相對充裕铸凿，但歐佩克+大概率將繼續控制產(chǎn)量以維持油價(jià)。從金融面來(lái)看摸仁，美聯(lián)儲降息的可能性較大锨膛，有利于支撐油價(jià)绊邑。總體來(lái)看姬确，全球能源市場(chǎng)正在深度調整中尋找平衡，2024年仍需關(guān)注地緣局勢變化、美聯(lián)儲降息進(jìn)程、美國總統大選等因素可能對國際油價(jià)帶來(lái)的大幅度波動(dòng)。

2024年是實(shí)現“十四五”規劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年仟憾。中央經(jīng)濟工作會(huì )議將“以科技創(chuàng )新引領(lǐng)現代化產(chǎn)業(yè)體系建設”列為2024年九項重點(diǎn)工作任務(wù)之首舱居，提出要以科技創(chuàng )新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新罗狭，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式虾衬、新動(dòng)能寸经，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力人啮。行業(yè)要將認識和行動(dòng)統一到黨中央的決策部署上來(lái)旬帝，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力旷壳，高質(zhì)量建設紡織化纖現代化產(chǎn)業(yè)體系。例如，圍繞前沿技術(shù)、功能性哈译、大健康、智能穿戴、生物來(lái)源、高性能纖維、關(guān)鍵設備等婿应，加強技術(shù)創(chuàng )新疾奄、產(chǎn)品創(chuàng )新醇粤，拓展市場(chǎng)需求鹏狙；加快應用數字化技術(shù)，逐步打造企業(yè)智能車(chē)間、智能工廠(chǎng)系統咖优，同時(shí)通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速構建新型產(chǎn)業(yè)結構挪陌；圍繞節能減排涵搽、綠色能源、循環(huán)再利用、可降解、低碳技術(shù)等，主動(dòng)探索可持續發(fā)展模式途裴，推進(jìn)綠色制造體系建設痹沼，并引導綠色消費，助力“雙碳”戰略。