引言

2023年11月3日，在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì )上刹琐，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )市場(chǎng)部喜卢、國際貿易辦公室以及中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì )共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個(gè)國家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開(kāi)展“一帶一路”合作提供了信息指引萨擂。

中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )官網(wǎng)和微信公眾號將陸續轉載系列報告，為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)啟發(fā)。

國家概況

地理環(huán)境

印度尼西亞位于亞洲東南部矿忆，由太平洋和印度洋之間的17508個(gè)大小島嶼組成，是世界上最大的島國闲础、最大的群島國家，國土面積191.4萬(wàn)平方公里，海洋面積316.6萬(wàn)平方公里（不包括專(zhuān)屬經(jīng)濟區）。領(lǐng)土包括蘇門(mén)答臘島、爪哇島、蘇拉威西島以及婆羅洲和新幾內亞島的部分地區妹缎，與巴布亞新幾內亞、東帝汶、馬來(lái)西亞接壤北冕，與泰國、新加坡、菲律賓、澳大利亞等國隔海相望。全年氣候溫暖濕潤邓了，平均氣溫為25~27℃，通常每年5月至10月為旱季，11月至次年4月為雨季咸日。

自然資源

印度尼西亞自然資源豐富，有“熱帶寶島”之稱(chēng)。盛產(chǎn)棕櫚油、橡膠等農林產(chǎn)品原瓷，富含石油、天然氣以及煤妒靛、錫、鋁礬土、鎳、銅、金、銀等礦產(chǎn)資源。

基礎設施

印度尼西亞基礎設施建設發(fā)展相對滯后，是制約其經(jīng)濟增長(cháng)和投資環(huán)境改善的瓶頸之一寺茸。印尼是群島國家，與鄰國直接接壤較少，外界互聯(lián)互通主要通過(guò)海路枣远、航空等方式，公路路網(wǎng)質(zhì)量不高，爪哇、蘇門(mén)答臘、蘇拉威西棱秽、巴厘島等地區陸路運輸相對比較發(fā)達。全國鐵路總長(cháng)6458公里，爪哇島和蘇門(mén)答臘島鐵路運輸比較發(fā)達念舍，雅萬(wàn)高鐵已于2023年正式投入運營(yíng)。全國有179個(gè)航空港羞掷，其中23個(gè)達到國際標準。有各類(lèi)海港1241個(gè)，雅加達丹絨不碌港是全國最大的國際港炎缸，年吞吐量約420萬(wàn)個(gè)標準箱。印尼大部分地區通互聯(lián)網(wǎng)，但帶寬較小，網(wǎng)速較慢，農村尚未實(shí)現4G全覆蓋。電力供給尚不充足，總裝機容量約5000萬(wàn)千瓦鼠推，全國用電普及率不到75%，即使首都雅加達偶爾也會(huì )因缺電實(shí)施輪流停電。

人口分布

印度尼西亞是世界第四人口大國，也是穆斯林人口最多的國家隔农。2022年印尼人口總數為2.8億人，年輕勞動(dòng)力非常豐富，15~55歲人口占總人口的59%。印尼有300多個(gè)民族，其中爪哇族占人口總數的45%炸朱、巽他族占14%臂牟、馬都拉族占7.5%、馬來(lái)族占7.5%、華人約占人口總數的5%。印尼有200多種民族語(yǔ)言，官方語(yǔ)言為印尼語(yǔ)片孙。

宏觀(guān)經(jīng)濟

印度尼西亞由于其相對年輕的人口結構、強勁的國內需求、穩定的政治局勢、豐富的自然資源和良好的宏觀(guān)經(jīng)濟政策，成為吸引外國直接投資(FDI)的目的地苔骤，近年來(lái)經(jīng)濟發(fā)展形勢總體良好。2022年，印尼國內生產(chǎn)總值達1.3萬(wàn)億美元，人均國內生產(chǎn)總值4783.9美元筷俺。聯(lián)合國《2023年世界投資報告》顯示，2022年印尼吸引外資流量219.7億美元，投資存量達2629.2億美元。中國對印尼的投資為當地經(jīng)濟發(fā)展作出重要貢獻敝浦，據印尼數據顯示袖兑，2018~2022年中國對印尼直接投資12226個(gè)項目，累計投資金額達233.5億美元，FDI年均增速達56.8%驶分。我國對外直接投資統計公報顯示跪钱，2021年我國對印尼直接投資流量為43.7億美元，截至2021年末投資存量為200.8億美元。

紡織產(chǎn)業(yè)現狀

產(chǎn)業(yè)規模

紡織服裝業(yè)是印度尼西亞最大的經(jīng)濟貢獻產(chǎn)業(yè)之一，也是最大的就業(yè)支持產(chǎn)業(yè)情擦，從業(yè)人數超270萬(wàn)，目前是全球第八大服裝出口國。印尼擁有東南亞最大的紡織品和服裝市場(chǎng)Tanah Abang，平均每天交易量高達3.4億美元矛杀。印度尼西亞紡織產(chǎn)業(yè)鏈中耗犬，原料端的棉花、己內酰胺、己二酸等高度依賴(lài)進(jìn)口，溶解漿、對二甲苯、乙二醇、聚丙烯、聚酰胺等化纖原料及化纖長(cháng)短絲都一定程度上依賴(lài)進(jìn)口舶腰；織造颇秽、非織造、印染等產(chǎn)品也有一部分依賴(lài)進(jìn)口碑袭。

國際貿易

印度尼西亞國家統計局數據顯示嫌键，2022年印尼紡織品服裝出口總額138.3億美元谨袄，其中浊株，紡織品出口42.5億美元，服裝出口95.8億美元莱笛，主要出口美國、日本、韓國、德國、中國、孟加拉國、印度等國家，其中美國是最主要的出口目的國，約占全年紡織服裝出口總額的41.6%况饮。同期印尼紡織品服裝進(jìn)口額為101.3億美元哀勇，中國是印尼第一大紡織品服裝進(jìn)口來(lái)源地，占印尼紡織品服裝進(jìn)口總額的43.2%，其次是韓國、越南、中國臺灣、中國香港楞氟、美國雁靛。印尼主要出口產(chǎn)品是服裝（占比69%）悠戎、化纖短纖（占比15%）慑神、化纖長(cháng)絲（占比6%）等碱娘；主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花贞青、棉紗及棉機織物（占比22%），針織物（占比19%），化纖長(cháng)絲（占比19%）及化纖短纖（占比11%）等杜凤。

產(chǎn)業(yè)布局

中部爪哇目前已成為紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的投資目的地，主要集中在Wijayakusuma工業(yè)區扑辕、Jatengland Industrial Park Sayung医巾、阿維亞納工業(yè)區、武吉三寶壟巴魯、丹絨馬斯出口加工區、肯達爾經(jīng)濟特區。紡織和服裝行業(yè)的外商直接投資目的地前五名為西部爪哇洒彤、中部爪哇渤瞒、東部爪哇、萬(wàn)丹、雅加達，其中西部爪哇和中部爪哇是最主要的外商投資目的地，約有78%的紡織企業(yè)和94%的服裝企業(yè)選擇在該區域投資生產(chǎn)撑葱，近五年中國在印尼投資的紡織服裝企業(yè)也主要集中在爪哇島的東、中、西部地區内稚。

貿易投資政策

對外貿易政策

印度尼西亞作為東盟最大的經(jīng)濟體，積極參與雙邊經(jīng)濟合作、區域經(jīng)濟一體化、全球多邊貿易談判，目前已與22個(gè)國家簽署了自貿協(xié)定，與相關(guān)國家貨物貿易享受關(guān)稅優(yōu)惠文寇。同時(shí)，印尼被納入美國普惠制，3500多種產(chǎn)品可以零關(guān)稅或較低進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)入美國市場(chǎng)苛赵。已簽署的自由貿易協(xié)定或FTA性質(zhì)的貿易協(xié)定包括：

（1）多邊：《東盟貨物貿易協(xié)定》、東盟-中國自由貿易區栅褂、東盟-韓國自由貿易區、東盟-印度自由貿易區、東盟-澳大利亞-新西蘭自由貿易區、東盟-日本全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系、區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定等譬摇；

（2）雙邊：《印尼-巴基斯坦優(yōu)惠貿易協(xié)定》、《印尼-日本經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》、《印尼-澳大利亞全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》耀瓢、《印尼-智利全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》、《印尼-伊朗優(yōu)惠貿易協(xié)定》、《印度尼西亞-莫桑比克優(yōu)惠貿易協(xié)定》、《印尼-歐洲自由貿易聯(lián)盟全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》率态、印尼-韓國全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定嗡拜。

此外卯乐，印尼正在與歐盟、加拿大、突尼斯俘懒、摩洛哥進(jìn)行自貿談判。

投資優(yōu)惠政策

印度尼西亞工業(yè)部、財政部出臺稅收優(yōu)惠，對外商投資企業(yè)自用設備免征進(jìn)口關(guān)稅套选，出口產(chǎn)品的原材料實(shí)行退稅，特定行業(yè)和大規模投資減免所得稅，據此吸引外商投資。為進(jìn)一步改善投資環(huán)境瘤援，印尼政府2020年出臺了《綜合性創(chuàng )造就業(yè)法》，修改了多項法律，新增了一些外國投資的優(yōu)惠政策，例如除2021年第49/21號總統關(guān)于投資商業(yè)領(lǐng)域的規定外板驻，所有商業(yè)領(lǐng)域都100%對外商開(kāi)放；外國直接投資（FDI）的最低實(shí)收資本為100億印尼盾（約70萬(wàn)美元）晾郧。2021年3月推出投資“優(yōu)先清單”，取代原有的投資“負面清單”，在重點(diǎn)投資領(lǐng)域取消或放寬股權比例糯佰，減少對外資的限制。

印度尼西亞政府已批準成立并正式運營(yíng)12個(gè)經(jīng)濟特區愚谱，還有6個(gè)在建經(jīng)濟特區，均享受政府提供的各項稅收優(yōu)惠政策，主要涉及所得稅、增值稅、海關(guān)優(yōu)惠等方面。例如，投資額超過(guò)1萬(wàn)億印尼盾的企業(yè)可享受為期10年至25年的稅收減免，減稅幅度在20%至100%的優(yōu)惠帽夷；投資額達到0.5萬(wàn)億盾以上、1萬(wàn)億盾以下的企業(yè)可享受5年至15年的減稅或者免稅。從經(jīng)濟特區進(jìn)入國內市場(chǎng)的進(jìn)口稅按照原產(chǎn)地證書(shū)（SKA）的規定悉找。

外匯管理

印度尼西亞貨幣為印尼盾（IDR），可自由兌換。印尼實(shí)行相對自由的外匯管理制度，資本可自由轉移。印尼貨幣實(shí)行自由浮動(dòng)匯率政策，印尼銀行采取一攬子貨幣匯率定價(jià)法，根據印尼主要貿易伙伴貨幣匯率的特別提款權匯率變化來(lái)確定印尼盾的對外比價(jià)，每日公布其匯率。2020年10月，中國人民銀行與印尼央行就本地貨幣結算的合作達成了諒解備忘錄。2021年9月，中國人民銀行與印尼央行正式啟動(dòng)“ 中國-印尼雙邊本幣結算機制”哀肋。2022年1月，中國人民銀行與印度央行續簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規模為2500億元人民幣/550萬(wàn)億印尼盾，協(xié)議有效期三年。

中國與印尼紡織業(yè)合作情況

作為東盟最大經(jīng)濟體，印度尼西亞是中國企業(yè)海外投資特別是對“一帶一路”沿線(xiàn)國家投資的重要目的地國砂诬，也是“21世紀海上絲綢之路”的重要地理樞紐。據中國海關(guān)統計，2022年中國與印度尼西亞紡織品服裝進(jìn)出口總額為71億美元，其中出口額65億美元，進(jìn)口額6億美元。中國紡織業(yè)對馬來(lái)西亞主要出口產(chǎn)品包括化纖長(cháng)絲及織物（占比23.6%）滴丈，針織物（占比14.7%），化纖短纖及織物（占比9.6%）以及棉花、棉紗及棉機織物（占比9.2%）等；主要進(jìn)口產(chǎn)品為梭織服裝及附件（占比29.5%），針織服裝及附件（占比25.2%），棉花、棉紗及棉機織物（占比19.8%）以及化纖短纖及織物（占比16.5%）等。

小結及建議

（1）印度尼西亞擁有相對年輕的人口結構、強勁的國內需求、穩定的政治局勢、豐富的自然資源和良好的宏觀(guān)經(jīng)濟政策，但其基礎設施建設發(fā)展不充分，交通運力不足，電力供應不穩定，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率不高，一定程度上制約其經(jīng)濟增長(cháng)和外商投資信心。

（2）印度尼西亞已與22個(gè)國家簽署了多雙邊自貿協(xié)定谓宰，同時(shí)被納入美國普惠制隐瑚，貿易環(huán)境有利于發(fā)展出口加工型產(chǎn)業(yè)。印尼出臺了相關(guān)法律及優(yōu)惠政策，并且建立了經(jīng)濟特區，鼓勵外商投資，投資環(huán)境總體良好恩蛾。

（3）印度尼西亞產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡洗猎，以服裝加工為主谬略，棉花沧建、化纖等原料主要依賴(lài)進(jìn)口钓鲁，紡織產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節也較為薄弱，發(fā)展織造及染整加工能力的需求迫切。中國在紡織中上游產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)可利用產(chǎn)能與貿易合作機遇，關(guān)注投資熱點(diǎn)，依托當地產(chǎn)業(yè)基礎條件，布局發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)鏈，投建紡織加工基地。

特別聲明：

本系列對外投資合作國別指南之知識產(chǎn)權為中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì )專(zhuān)屬所有。未經(jīng)許可阴乘，禁止進(jìn)行轉載邮屈、摘編右肆、復制诅奉。

溫馨提示：

上述報告涉及數據截至2023年11月3日，如發(fā)現文章內容錯漏或需要更詳盡的印度尼西亞投資相關(guān)信息逮祈，歡迎致電聯(lián)盟秘書(shū)處溝通交流尘尚。聯(lián)系方式請見(jiàn)下圖：

（信息來(lái)源：中國紡聯(lián)國貿辦）